1分で分かる！Tableauで行う営業モニタリング
Salesforce・Tableauを導入する前に、ご覧ください！！
営業マネージャーが実践するTableauを活用した営業管理方法の一例をご紹介します。
公開日：2022年6月7日
営業現場においては、あらゆる分析が行われています。
一般的にERPシステムで実績の管理、SFAシステムで見込み・計画の管理＋日々の活動状況の管理を行っているケースが多いかと思います。
今回はSAP ERP、Salesforceのデータを、Tableauを活用して期初に立てた計画に対して現状の確認、今期どうなるか（着地）を分析するための活用事例をご紹介させていただきます。
こんな課題ありませんか？
|
分析の一例
＜分析の目的＞
①計画時と最新状況の差異
②前週と最新状況の差異分析
＜ユースケース＞
- 毎週の営業会議で顧客別確度別の案件管理（計画に対しての実績・見込みは？）を実施
- 顧客別に①予算策定時②前週③最新版のデータを取得
- どの顧客がどの程度差異が発生しているか分析
Tableauで分析するメリット
|
関連ソリューション
| Fun Tidbits ケーススタディ ダッシュボード構築 |
| Fun Tidbits セミナーアーカイブス |
| セルフサービスBIツール Tableau |
| SAP S/4HANA準拠の事前定義済み経営分析テンプレート KPIMart |